El Grupo Ecoener ha anunciado la emisión de un bono verde por un importe de 130 millones de euros a través de Ecoener Emisiones. La emisión consiste en bonos senior garantizados con vencimiento a 20 años y cupón de 2,35%.
Siendo el primer bono mixto en España, según la compañía, los importes netos obtenidos se destinarán a la financiación de proyectos hidráulicos y eólicos en Canarias y Galicia. Además, esta emisión otorga a la compañía una estructura de capital estable y flexible para acometer futuras iniciativas de crecimiento.
Asimismo, el bono cotizará en el Open Market (Freiverkehr) de la Bolsa de Frankfurt, con el fin de optimizar y fortalecer el balance de la compañía en una plaza financiera exigente.
Proyectos que acoge el bono verde
Los activos del bono están incluidos dentro de un marco regulatorio específico, que garantiza una rentabilidad razonable y proporciona una alta visibilidad sobre los flujos de efectivo generados.
El bono ha contado con el apoyo de inversores institucionales de primer nivel: Aviva Investors, la empresa de gestión de activos globales de Aviva plc y primera aseguradora de Reino Unido; Schroders, gestores independientes en el sector, y Manulife, una compañía de seguros que opera en Canadá, Estados Unidos y Asia.