El informe ‘Tecnología de Baterías en la Unión Europea’ del Observatorio de Tecnología de Energía Limpia (CETO) ofrece un análisis detallado sobre el desarrollo tecnológico, la innovación, las cadenas de valor y los mercados en el sector de las baterías, tanto en la Unión Europea como a nivel global. Publicado por el Centro Común de Investigación (JRC) de la Comisión Europea, el informe profundiza en la competitividad del sector de baterías en la UE y su posicionamiento frente a competidores internacionales, destacando los retos y las oportunidades en la evolución de la tecnología de baterías, especialmente en relación con el mercado de los vehículos eléctricos (VE).
A pesar de los esfuerzos por aumentar la capacidad de producción dentro de la UE, el informe revela que la región aún no posee una ventaja competitiva significativa frente a países como China y Estados Unidos, que dominan el mercado global. En 2024, la demanda global de baterías de ion-litio alcanzó los 1.545 GWh, un 29% más en comparación con el año anterior. De esta cifra, 1.051 GWh se destinaron a vehículos eléctricos (VE), mientras que 370 GWh fueron a almacenamiento estacionario.
Sin embargo, la UE sigue siendo una región dependiente para la producción de materiales esenciales como cátodos y anodos, con solo un 4,9% del objetivo de fabricación en materiales catódicos y un 0,1% en anódicos. Esta dependencia de suministros externos afecta la competitividad de la UE, que está lejos de cubrir sus propias necesidades de baterías.
Desafíos de competitividad en la producción de baterías
La brecha de competitividad entre la UE y los países líderes en la producción de baterías, como China, Corea del Sur y Japón, persiste debido a factores como el alto coste de la energía en Europa, los costes laborales elevados y la dependencia de materiales importados. En 2024, los precios de las baterías de ion-litio cayeron un 20%, lo que contribuyó a hacer más asequibles los vehículos eléctricos, pero la UE sigue enfrentando un diferencial de precio de entre el 15% y el 50% con las baterías fabricadas en Asia.
A nivel de investigación, la UE históricamente ha sido un centro clave para el desarrollo de nuevas tecnologías de baterías. Sin embargo, el informe señala que ya no lidera este campo de manera destacada. Aunque las baterías de ion-litio siguen dominando el mercado, tecnologías emergentes como las baterías de sodio-ion, litio-azufre y de estado sólido avanzan rápidamente. Se espera que estas tecnologías emergentes puedan generalizarse en los próximos 3 a 5 años, lo que podría cambiar la dinámica del mercado de baterías en el futuro cercano.
Un aspecto clave que se menciona en el informe es la especialización por uso de las baterías. Las baterías de ion-litio dominarán el mercado de vehículos eléctricos de gama alta, pero se espera que las baterías de sodio-ion y litio-azufre se utilicen principalmente en aplicaciones de menor coste, como vehículos eléctricos de clase baja y almacenamiento estacionario de energía. La UE deberá posicionarse en estas áreas emergentes para no quedar atrás en el mercado global.
En términos de producción, el informe subraya que la capacidad de fabricación de baterías en Europa ha aumentado, pero sigue siendo insuficiente para cubrir las demandas futuras. En 2024, la capacidad de producción en la UE cubría solo el 21,4% de las necesidades estimadas para 2030, una mejora respecto al 17,2% de 2023. Sin embargo, este crecimiento no es suficiente para garantizar la autosuficiencia. La dependencia de los cinco principales productores asiáticos sigue siendo un desafío: LG Energy Solution (LGES), SK Innovation y Samsung SDI controlan más del 80% de la producción en Europa.
En el ámbito del comercio exterior, la balanza comercial negativa en baterías sigue siendo una preocupación. En 2024, la UE importó baterías por un valor de 16.500 millones de euros, con más del 85% de las importaciones procedentes de China. Este déficit comercial pone de manifiesto la vulnerabilidad de la UE frente a las fluctuaciones del mercado global y refuerza la necesidad de fortalecer la capacidad de producción interna.
El informe también señala que, sin una intervención rápida, la UE corre el riesgo de quedarse atrapada en la producción de baterías premium para vehículos eléctricos de alta gama, mientras que el mercado global se desplaza hacia soluciones más económicas, como las baterías LFP y sodio-ion, que están ganando terreno rápidamente.