X-Elio Energy ha completado con éxito su primera emisión de bonos de proyecto por importe de 92,5 millones de euros. Los títulos están dirigidos exclusivamente a inversores institucionales y han sido admitidos a cotización en la Bolsa de Fráncfort. Ofrecen un cupón del 3,884% en un esquema de financiación sin recurso y con vencimiento en junio de 2040. El vehículo emisor ha sido X-ELIO Energy Finance, S.A., como propietaria al 100% de los activos.
Los fondos derivados de la emisión han sido mayoritariamente destinados a la refinanciación de cinco proyectos de generación de energía solar fotovoltaica situados en España que, en su conjunto, cuentan con una capacidad instalada de 33 MWp y generan energía suficiente para cubrir el consumo anual de 13.000 hogares.
El éxito de la operación, que ha conseguido atraer el interés de inversores cualificados e institucionales a largo plazo, se deriva en buena parte de la alta calidad de los activos construidos, mantenidos y gestionados por X-ELIO.
Para Jorge Barredo, Consejero Delegado de X-ELIO, “la colocación de los bonos evidencia la confianza de los inversores en este tipo de activos a 30 años y permite a X-ELIO diversificar sus fuentes de financiación a largo plazo para futuros proyectos de energía fotovoltaica”.
Caixabank ha actuado como único coordinador global de la operación, acompañando a la compañía durante el proceso de estructuración y colocación entre inversores institucionales. Los asesores legales fueron Watson Farley & Williams y Clifford Chance.