El Instituto de Crédito Oficial (ICO) ha lanzado su segunda emisión de bonos verdes para financiar proyectos de empresas españolas que ayuden a impulsar la transición ecológica. Con un importe de 500 millones de euros, estos fondos respaldarán proyectos de energías renovables, eficiencia energética y transporte no contaminante, entre otros.
Con este objetivo, de acuerdo a lo establecido en el programa marco de bonos verdes del ICO, los fondos captados con esta operación respaldarán proyectos de compañías españolas en el ámbito de las energías renovables, eficiencia energética, transporte limpio, prevención y control de la contaminación y de gestión sostenible de los recursos naturales. La financiación de estos proyectos se hará bajo el modelo de colaboración público-privada y contribuirán a la generación de empleo y a promover un crecimiento económico sostenible.
Con la primera emisión de bonos verdes realizada en 2019 se han movilizado más de 4.000 millones de euros en financiación de proyectos que han generado un ahorro estimado de 315 t de emisiones de CO2.
Distribución de los bonos
ICO ha señalado que la emisión, cerrada el pasado 21 de octubre, ha tenido una gran acogida, con una demanda de más de 3.000 millones de euros por parte de más de 130 inversores. Esto ha permitido reducir el spread fijado inicialmente en 12 puntos básicos sobre la referencia del Tesoro al mismo plazo, a 7 puntos básicos, el diferencial más bajo obtenido por el ICO en sus operaciones benchmark.
La operación, dirigida por BBVA, Crédit Agricole CIB, HSBC e ING, tiene un plazo de cinco años y medio, con una rentabilidad para el inversor de -0,201%.
El 89% de los bonos se ha distribuido entre cuentas extranjeras, lo que pone de manifiesto la confianza de los inversores internacionales en la labor desarrollada por el ICO en la ejecución de proyectos que contribuyen a impulsar la recuperación y la transición ecológica, y muestra el interés en este tipo de emisiones. Asimismo, cabe señalar que el 62% de la emisión se ha colocado entre inversores acreditados como socialmente responsables.
En la distribución por tipología de inversor destaca la demanda registrada por gestoras de fondos que han adquirido el 44% del volumen total de la emisión, seguidas de bancos, con el 32%, bancos centrales e instituciones oficiales con el 20%, y aseguradoras y fondos de pensiones con el 4%.