La plataforma de desarrollo de energía limpia de Aquila Capital en Europa, Aquila Clean Energy EMEA, ha finalizado la construcción de instalaciones listas para vender por 1.000 millones de euros apoyada por el programa InvestEU. La cartera consta de más de 50 proyectos, predominantemente de energía solar fotovoltaica y eólica terrestre, en el sur de Europa con una capacidad total de generación de electricidad de 2,6 GW con un rendimiento estimado de 5,3 TWh.
La construcción de instalaciones «a medida» de mil millones de euros consiste en un crédito de 400 millones de euros del BEI, respaldado por una garantía del presupuesto de la UE bajo InvestEU, y 600 millones de euros del consorcio de bancos comerciales. Del volumen total del proyecto de más de 2.000 millones de euros, el importe restante de más de 1.000 millones de euros procede de fondos gestionados por Aquila Capital y del capital de la empresa.
La financiación apoyará el desarrollo y la construcción del gasoducto de energía renovable de Aquila Clean Energy en España y Portugal durante los próximos tres años.
Regiones prioritarias del BEI
La operación está en línea con los objetivos de energías renovables de la Unión Europea y apoya a España y Portugal en el cumplimiento de sus compromisos de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero.
Además, se espera que la gran mayoría de las inversiones se ubiquen en las regiones prioritarias de cohesión del BEI (91% de la cartera de proyectos), apoyando así la recuperación económica en las regiones que se vieron particularmente afectadas por la pandemia de COVID-19.
Los proyectos se implementarán en las regiones de Castilla y León, Comunidad Valenciana, Andalucía, Cantabria, Castilla-La Mancha y Murcia en España, y Setúbal, Coimbra, Évora y Leiria en Portugal.
Consorcio de prestamistas
Para la transacción, Banco Santander actuó como agente de instalación y seguridad. NatWest actuó como agente de documentación y KfW IPEX-Bank como agente de documentación de cobertura. BNP Paribas, ING, Intesa Sanpaolo y Banco Sabadell apoyaron aún más la instalación. La deuda se suscribió significativamente en exceso, lo que confirma el fuerte interés de los prestamistas en la financiación.
CMS y White & Case (ambas de Hamburgo) actuaron como asesores legales de los prestatarios y los prestamistas, respectivamente. Glas SAS en Frankfurt actúa como agente de administración.
Nuevos caminos para el BEI
Para el BEI, esta financiación de proyectos a corto plazo está abriendo nuevos caminos, ya que hasta ahora el banco de desarrollo había actuado principalmente como prestamista a largo plazo. Este proyecto ha sido posible gracias a una garantía del presupuesto de la UE en el marco del programa InvestEU, que permite al BEI aumentar su capacidad de asunción de riesgos y, en este caso particular, asumir el riesgo comercial de electricidad bajo una estructura de financiación sin recurso, ya que la transacción no implica ningún mecanismo de cobertura de precios, como un acuerdo de compra de energía.
El programa InvestEU da seguimiento al éxito del Plan de Inversiones para Europa y tiene como objetivo facilitar las inversiones en la Unión Europea. La transacción histórica no solo aumenta significativamente la capacidad de generación de energía renovable en la Península Ibérica, sino que también contribuye a los objetivos del Pacto Verde Europeo.